上世紀(jì)80年代初，北京、廣州、深圳等地的涉外工程開始采用鋁合金窗，隨后，北京長(zhǎng)城飯店等一批新型玻璃幕墻工程開工，拉開了我國(guó)鋁合金門窗、建筑幕墻行業(yè)全面發(fā)展的序幕。
圍繞著鋁合金門窗、建筑幕墻，已逐步形成了一個(gè)龐大的新型建筑產(chǎn)業(yè)鏈，包括鋁合金門窗、建筑幕墻、建筑鋁型材、門窗五金配件、建筑玻璃、建筑用密封膠、專用機(jī)械及加工設(shè)備、門窗用密封件等10萬(wàn)種上下游配套產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)涉及建筑施工、有色金屬、化工材料、機(jī)械加工、建筑材料等眾多領(lǐng)域，全行業(yè)總產(chǎn)值2000多億元人民幣，不僅規(guī)模巨大，行業(yè)技術(shù)也已經(jīng)達(dá)到了世界一流水平。這一切，我國(guó)只用了20年，走完西方國(guó)家60年甚至更長(zhǎng)時(shí)間走過(guò)的路。
鋁門窗幕墻行業(yè)蓬勃發(fā)展的20年，伴隨著中國(guó)改革開放的進(jìn)程，與社會(huì)經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展，并取得了巨大收益。
宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)鋁門窗幕墻行業(yè)的影響
2013年以來(lái)，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇進(jìn)程緩慢，部分新興經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)陷入增速下滑的困境。與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于“調(diào)整轉(zhuǎn)型”的關(guān)鍵期，在各種經(jīng)濟(jì)矛盾疊加之下，面臨較為嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。
鋁門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展直接受建筑業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的影響，同時(shí)受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的制約。自2010年1月7日國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》以來(lái)，我國(guó)又陸續(xù)發(fā)布了一系列針對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控政策。房地產(chǎn)業(yè)的政策調(diào)控?zé)o疑會(huì)直接影響到建筑門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展，建筑門窗、幕墻，以及相關(guān)的配套產(chǎn)品，如鋁合金型材、建筑玻璃、建筑密封膠、五金配件等企業(yè)，都受到不同程度的影響和波及。
2013年，門窗幕墻企業(yè)以及相關(guān)配套企業(yè)受到的不利影響較2012年更加明顯?？傮w感覺，企業(yè)更加艱難，工程更加難做，流動(dòng)資金更加緊張，企業(yè)招工更加困難，經(jīng)營(yíng)成本特別是人力成本顯著增加。
世界金融危機(jī)的持續(xù)深度影響，各國(guó)基本建設(shè)投資放緩、需求萎縮，加之我國(guó)參與的海外建設(shè)項(xiàng)目工程數(shù)量急劇減少，2013年在海外承接幕墻工程項(xiàng)目的企業(yè)大多不太景氣，效益下滑，個(gè)別公司出現(xiàn)連續(xù)虧損狀態(tài)。2013年我國(guó)承接國(guó)際建筑幕墻工程項(xiàng)目與2012年持平，成品門窗出口和幕墻單元板塊加工出口的總量較前兩年有較大幅度減少，再加上近幾年國(guó)外對(duì)我國(guó)光伏組件出口、單元板塊幕墻境外出口實(shí)施的反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，以及鋁型材產(chǎn)品出口受到限制，對(duì)鋁門窗幕墻行業(yè)的產(chǎn)品代加工和境外工程施工都有一定的影響和沖擊。
鋁門窗幕墻行業(yè)發(fā)展形勢(shì)
2013年行業(yè)形勢(shì)：大約有三分之一的企業(yè)有增長(zhǎng)(大約增長(zhǎng)在10%—30%之間);有三分之一的企業(yè)與前年相比，基本持平;有三分之一企業(yè)的總產(chǎn)值和利潤(rùn)下滑。這與“2012年企業(yè)好壞參半”有所區(qū)別。
從我們了解和調(diào)查的情況看，2013年總體感覺企業(yè)受到的壓力，包括資金貸款的壓力、工程項(xiàng)目來(lái)源減少的壓力、務(wù)工人員緊缺的壓力、薪資增大的壓力、同行競(jìng)爭(zhēng)的壓力、產(chǎn)品出口與反傾銷的壓力等。
雖然去年全行業(yè)形勢(shì)不利，但是仍有部分企業(yè)保持了持續(xù)增長(zhǎng)，有不少企業(yè)企業(yè)達(dá)到了歷史最好水平。如，深圳市方大裝飾工程有限公司銷售額同比增長(zhǎng)26%，利稅增長(zhǎng)21%;東莞市堅(jiān)朗五金制品有限公司銷售額達(dá)到20億元，同比增長(zhǎng)25%。
2013年鋁合金門窗行業(yè)生產(chǎn)總量基本維持2012年的水平，但是為了響應(yīng)國(guó)家建筑節(jié)能政策，隔熱鋁合金節(jié)能門窗的實(shí)際應(yīng)用量較2012年有所提高，節(jié)能的鋁木復(fù)合門窗、門窗遮陽(yáng)系統(tǒng)，性能更優(yōu)良、更可靠的各種系統(tǒng)門窗，銷售量都有較大幅度增加。其中，以鋁木復(fù)合窗產(chǎn)品的增幅總量為最大，如河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)集團(tuán)去年總產(chǎn)值達(dá)21.2億元，同比增長(zhǎng)33%，達(dá)到歷史最好水平，企業(yè)所屬的斷橋鋁窗、實(shí)木窗、鋁木復(fù)合門窗、塑料窗產(chǎn)量都有所增加。北京嘉寓門窗股份有限公司銷售訂單同比增加45.7%，銷售額增加25%。浙江瑞明節(jié)能門窗股份有限公司等企業(yè)的合同額均有較大幅度提高。
2012年，北京市城鎮(zhèn)新建居住建筑率先執(zhí)行節(jié)能75%的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，新建建筑門窗節(jié)能指標(biāo)K值要達(dá)到小于1.8—2.0W/㎡?K的標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施無(wú)疑對(duì)我國(guó)門窗產(chǎn)品提出了更高的要求，這項(xiàng)節(jié)能要求，對(duì)鋁合金門窗無(wú)疑是致命的。因此，鋁門窗行業(yè)面臨再一次的沖擊，企業(yè)決不能懈怠。在這方面，塑料、鋁木復(fù)合窗都有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)應(yīng)該積極主動(dòng)研制高性能門窗。
去年，部分夏熱冬暖地區(qū)和夏熱冬冷地區(qū)的省份，提出新建建筑必須使用門窗遮陽(yáng)，這是我國(guó)首先提出在夏熱冬冷地區(qū)強(qiáng)制使用門窗遮陽(yáng)系統(tǒng)。但是，應(yīng)對(duì)這一政策的相關(guān)遮陽(yáng)產(chǎn)品尚不夠豐富，特別是在高層建筑和公共建筑上使用的門窗遮陽(yáng)產(chǎn)品，總體工程實(shí)施力度不夠，還需要繼續(xù)完善其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和管理實(shí)施辦法。
近些年我國(guó)的門窗系統(tǒng)公司不斷產(chǎn)生，并正在逐步完善。旭格、YKK等國(guó)際知名的門窗系統(tǒng)公司在我國(guó)已有好的市場(chǎng)口碑和較好工程業(yè)績(jī)。國(guó)內(nèi)門窗系統(tǒng)公司建立時(shí)間不長(zhǎng)，品牌效應(yīng)尚未形成。一個(gè)好的、優(yōu)秀的系統(tǒng)公司不僅僅是擁有幾套門窗系統(tǒng)，更重要的是建立、健全一套較完善的管理體系，包括門窗設(shè)計(jì)、技術(shù)培訓(xùn)、工程施工與驗(yàn)收。尤其要樹立品牌意識(shí)，將企業(yè)打造成有門窗核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量上乘、有良好信譽(yù)和品牌的門窗系統(tǒng)公司。
建筑玻璃業(yè)現(xiàn)狀
去年，國(guó)家實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，同時(shí)加大對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控力度，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資放緩，對(duì)建筑玻璃行業(yè)的拉動(dòng)明顯減弱。玻璃行業(yè)下游需求70%來(lái)自房地產(chǎn)行業(yè)，20%來(lái)自汽車行業(yè)。前些年我國(guó)處在建筑業(yè)、汽車業(yè)高速發(fā)展時(shí)期，平板玻璃企業(yè)增廠、擴(kuò)產(chǎn)，缺乏理性競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。受房地產(chǎn)調(diào)控影響，2011—2013年，連續(xù)三年平板玻璃需求量下滑，全行業(yè)虧損。2013年全國(guó)已經(jīng)建成的浮法玻璃生產(chǎn)線達(dá)264條，產(chǎn)能處于過(guò)剩狀態(tài)。2013年玻璃行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)14.5%，11月底玻璃的社會(huì)庫(kù)存同比增長(zhǎng)20%，處于歷史同期高位。
2013年以來(lái)已經(jīng)點(diǎn)火投產(chǎn)的新建生產(chǎn)線有10條，冷修復(fù)產(chǎn)、停產(chǎn)生產(chǎn)線各4條，綜合計(jì)算年產(chǎn)能4932萬(wàn)重箱。
我國(guó)是全球最大的平板玻璃生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，但是深加工玻璃使用率僅占30%左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家50%的占有率比相對(duì)較低。近些年，國(guó)家大力發(fā)展安全建筑，提倡建筑節(jié)能，因此安全玻璃和節(jié)能玻璃的使用量大大增加，特別是一些建設(shè)行政法規(guī)的推動(dòng)和實(shí)施，使Low-E玻璃、安全玻璃、中空玻璃的使用率大幅增加，每年都以30%以上的速度遞增。
建筑鋁型材業(yè)現(xiàn)狀
去年，我國(guó)的原鋁總產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2195萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.5%，繼續(xù)處于歷史高位，中國(guó)鋁產(chǎn)量和鋁消費(fèi)量分別占世界總量的40%和45%。擠出型材產(chǎn)量達(dá)到1500萬(wàn)噸，占全球擠出鋁型材總量的47%。近十年來(lái)，由于我國(guó)建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了建筑鋁型材產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)。擠出鋁型材產(chǎn)量由2001年的172萬(wàn)噸達(dá)到2012年的1400萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率20%以上，其中建筑鋁型材占到了擠出鋁型材總量的71%左右，大約1200萬(wàn)噸。2013年我國(guó)的建筑鋁型材生產(chǎn)企業(yè)都取得了不錯(cuò)的效益，廣東堅(jiān)美鋁型材廠去年完成13萬(wàn)噸，產(chǎn)值約46億元，同比增長(zhǎng)16%;廣亞鋁型材廠生產(chǎn)鋁材12萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)14%;廣東華昌鋁業(yè)生產(chǎn)鋁材14.8萬(wàn)噸，產(chǎn)值34億元，同比增長(zhǎng)16%。
近些年，企業(yè)為了增加競(jìng)爭(zhēng)力，采取擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和新建區(qū)域加工廠的辦法。同時(shí)，隨著寒冷地區(qū)門窗建筑節(jié)能的落實(shí)，北方地區(qū)的鋁合金隔熱斷橋窗的應(yīng)用，鋁型材企業(yè)出現(xiàn)了北移現(xiàn)象，已經(jīng)形成了以山東臨朐和江西安義縣為主的北方地區(qū)鋁型材產(chǎn)業(yè)基地。此外，部分廣東、福建企業(yè)在河南、河北等地建立鑄棒廠和型材廠，充分利用當(dāng)?shù)劁X水、鋁錠原材料和人力資源，降低成本，減少運(yùn)輸費(fèi)用。
在國(guó)家建筑節(jié)能政策的促進(jìn)下，節(jié)能鋁合金門窗及隔熱鋁型材的需求越來(lái)越大。隨著門窗技術(shù)水平的全面提高，節(jié)能門窗需求量呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。當(dāng)前，鋁型材行業(yè)的整體技術(shù)水平明顯提升，鋁型材廠也不再滿足于單純擠壓鋁型材，而是力求創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)。同時(shí)鋁型材廠積極開展“挖潛、降耗、增效”的企業(yè)內(nèi)部改造活動(dòng)，廣東華昌鋁廠、廣東堅(jiān)美鋁業(yè)率先改造了鋁型材成品立體倉(cāng)庫(kù)，節(jié)省了大量倉(cāng)庫(kù)占地，減少了80—100個(gè)重體力勞動(dòng)者，出庫(kù)時(shí)間大大縮短，發(fā)貨錯(cuò)誤率明顯下降。
幾年來(lái)，不少鋁型材廠積極倡導(dǎo)發(fā)展門窗系統(tǒng)公司，廣東豪美鋁業(yè)的貝克洛門窗系統(tǒng)，鞍山鑫隆鋁業(yè)的正點(diǎn)門窗系統(tǒng)，這些系統(tǒng)公司對(duì)整體提升我國(guó)的鋁合金門窗的發(fā)展是十分有益的，值得推廣。
目前，鋁型材行業(yè)仍存在以下幾個(gè)方面的問題：
第一，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的問題。目前鋁型材廠執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)低于建筑門窗標(biāo)準(zhǔn)的要求，造成門窗工程驗(yàn)收不合格。
第二，建筑鋁合金型材用隔熱條的問題。隨著我國(guó)建筑節(jié)能工作的不斷推進(jìn)，隔熱鋁合金門窗使用量大大增加，但隔熱條的產(chǎn)品質(zhì)量問題還比較多。新修訂的《建筑鋁合金型材用聚酰胺隔熱條》標(biāo)準(zhǔn)為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，希望各個(gè)門窗廠、鋁型材廠都要嚴(yán)格執(zhí)行。
建筑密封膠行業(yè)現(xiàn)狀
去年我國(guó)建筑密封膠行業(yè)總體屬于穩(wěn)步發(fā)展，建筑節(jié)能政策的實(shí)施使建筑密封膠和中空玻璃密封膠的用量有較大幅度的增長(zhǎng)，聚硫密封膠、丁基膠產(chǎn)品也有較大增幅。初步估計(jì)2013年各類建筑硅酮類密封膠用量在60萬(wàn)—70萬(wàn)噸左右，全行業(yè)硅酮密封膠總產(chǎn)量遞增20%左右，杭州之江、鄭州中原、廣州白云、成都硅寶、廣州新展，廣州安泰、山東永安等企業(yè)的產(chǎn)量都有15%—20%的增幅，達(dá)到了歷史最好水平。去年，由于硅酮密封膠原材料國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)呈低走形勢(shì)，DMC、107膠等材料價(jià)格平穩(wěn)，也為建筑密封膠企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)商機(jī)。
